La Asamblea General Extraordinaria de Obligacionistas de Urbas Guadahermosa aprobó la emisión de bonos convertibles en acciones por un importe total de 150 millones de euros, que serán suscritos mediante aportación de activos y con la que cancelará en su práctica totalidad su deuda no bancaria, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Hoy las acciones de Urbas descendían un tímido -0,620% para cerrar en los 0,160€.
En concreto, la emisión tendrá para el periodo de conversión iniciado el pasado 29 de octubre, fecha en la que se celebra la Asamblea, un valor de canje de las acciones de 0,25 euros.
Además, a partir de esta conversión se abre el primer tramo de la emisión de obligaciones necesariamente convertibles en acciones por importe de 45 millones de euros, que será suscrito por inversores cualificados mediante la aportación de activos libres de cargas, manteniéndose en este momento el proceso de selección, “que ha rebasado las expectativas iniciales”, indicó la compañía.
El segundo tramo, por importe de 105 millones de euros, está previsto que se realice después del primero. Con estos dos tramos, Urbas alcanzará la cifra de 150 millones de euros prevista inicialmente y cuya emisión dirige Renta 4.
Tras esta operación, el capital de la compañía quedará incrementado con la conversión de todos los tramos en 185 millones de euros, que unidos a la cifra del capital actual, de 53 millones de euros, se elevará a casi 240 millones de euros.
Análisis Técnico de Urbas.
02/09/09 El valor tras formar soporte y suelo en la zona de los 0.10€ durante el Octubre del 2008 rebotó fuertemente hacia la búsqueda de los 0.30€.
Después de la corrección oportuna el valor discurre en lateral entre las zonas 0.22-0.12€. Actualmente se encuentra en la zona alta del lateral a escasos céntimos de la fuerte resistencia de los 0.22€.
Por técnico toda superación de la zona de los 0.22€ a cierres y acompañada con volumen sería positiva en el corto plazo y nos marcaría un posible objetivo hacia la zona de los 0.30€.
02/10/09 El valor no puede con la zona de resistencia de los 0.22€ y tras tocarla en intradía el pasado día 3 de Septiembre se inicia la corrección hacia zona de soportes. Los indicadores se han girarado a la baja y todo parece dispuesto al testeo de la alcista pintada en color rosado que pasa por los 0.15€ actualmente.
Fuente Europa Press.
Un saludo. BrOcKeR
Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.