El Santander está lanzando una emisión de deuda senior a dos años en Estados Unidos de hasta 1.500 millones de dólares, confirmaron este lunes fuentes de la entidad que preside Emilio Botín.
En estos momentos el Banco Santander sube un +0,430% cotizando en los 11,650€.
Se trata de la primera operación de deuda senior que realiza un emisor español en el mercado americano desde que estalló la crisis financiera internacional en julio de 2007.
El Santander reabre de esta forma mercados de financiación que estaban cerrados para emisores españoles, de acuerdo a la voluntad del banco de abrir camino en el exterior a la banca nacional, tal y como ha expresado en reiteradas ocasiones Emilio Botín.
La última emisión de deuda senior llevada a cabo por el Santander se realizó el pasado mes de abril en los mercados europeos por importe de 1.250 millones de euros.
El precio de la emisión se estableció entonces a ‘Euríbor’ más 150 puntos básicos, lo que significa casi cuatro veces más del precio que previsiblemente quede fijado en esta emisión de deuda en dólares. La operación podría quedar cerrada en el plazo de una o dos horas.
Fuentes del mercado indicaron a Europa Press que el Santander busca mercados alternativos de financiación, entre los que podrían figurar tanto Estados Unidos, como Austrialia y Japón.
Análisis Técnico de Banco Santander.
11/09/09 Por técnico el valor tal y cómo hemos estado comentando en nuestros últimos análisis continua alcista en el medio-largo plazo. Las señal en Santander la tuvimos en los 5.58€ por lo que no recomiendo entrar a los precios actuales. Y de haber entrado a los precios recomendados mi recomendación sigue siendode MANTENER.
En el corto plazo el valor ha rebotado en la zona soporte de los 10€ y actualmente se está reestructurando al alza para atacar la zona de los 11€. Interesante el rebote sobre la media de 30 sesiones exponencial.
Por lo demás todo sigue según el guión previsto y vamos a ver si es capaz de superar los 11€ y alcanzar los 12€. De momento se mantiene dentro de la alcista acelerada pintada de verde.
14/10/09 Se pierde la directriz alcista principal pero el valor rebota desde la zona de los 10.36€ efectuando el pull-back a la directriz perdida y hoy cerrando por encima de esta en los 11.39€. Se ha conseguido superar la resistencia a cierres de los 11.25€ y se logran nuevos máximos anuales dejando claro que la tendencia alcista de fondo continua muy sólida.
Les recuerdo que Santander es uno de los valores que continuamos manteniendo en nuestra Cartera de Medio Plazo Top 5 desde los 5.58€. Si desean información del servicio pueden consultar AQUÍ.
Continuo recomendando MANTENER si se ha entrado desde más abajo.
19/10/09 El valor continua marcando nuevos máximos anuales y la tendencia alcista de corto y largo plazo permanece muy firme a la vista del gráfico adjunto. Nos encontramos a un paso de reconquistar la zona perdida de los 12€ del pasado mes de Mayo del 2008. Atentos pues de alcanzarse esta zona tenemos una fuerte resistencia en los 12-12.50€ donde en teoría el precio debería hacer parada y corregir de nuevo para proseguir el ataque a nuevas zonas de máximos.
Continuo recomendando MANTENER posiciones pese a la sobrecompra existente.
Últimas recomendaciones de los brokers.
Caja Madrid eleva PO de Santander a 13,16 euros 20/10/09. Caja Madrid ha mejorado el precio objetivo del primer banco español desde los 9,17 hasta los 13,16 euros por acción. Además, ha eleva el consejo desde reducir hasta acumular.
BofA incluye a Santander en lista Europe 1 15/10/09. Bank of America-Merrill Lynch ha incluido a Banco Santander en su lista Europe 1.
Bank of America eleva PO de Santander a 15,68 euros 14/10/09. Bank of America ha mejorado el precio objetivo de Santander desde 10,87 hasta los 15,68 euros, por lo que el analista de esta entidad ve un potencial al alza para el banco cántabro del 41%. La recomendación es de compra.
JP Morgan eleva precio Santander a 12,4 05/10/09. JP Morgan ha elevado el precio objetivo de Santander a 12,4 euros desde los 11,9 euros anteriores, con una recomendación de sobreponderar.
HSBC eleva P.O. de Santander hasta 13,30 euros 24/09/09. Los analistas de HSBC han elevado su precio objetivo hasta los 13,20 euros por acción desde los 12,5 euros anteriores y mantiene su recomendación de sobreponderar. Este cambio de precio obedece a la inyección de liquidez de entre 4.300-4.900 millones de euros que supondrá la salida a bolsa de su división de Brasil, lo que elevará el ratio core Tier 1 hasta el 8,5%, llegando a se uno de los mejores capitalizados en Europa.
Oddo eleva PO de Santander a 11,06 euros 22/09/09. Oddo ha mejorado el precio objetivo de Santander desde los 9,2 a los 11,06 euros, aunque mantiene su recomendación de reducir.
Nomura mejora Santander a comprar 14/09/09. Nomura ha mejorado su consejo sobre las acciones de Santander a comprar desde neutral, con precio objetivo de 11,9 euros.
Macquarie recomienda infraponderar Santander 01/09/09.
Fuente Europa Press.
Un saludo. BrOcKeR
Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.