El presente artículo presenta un estudio de los resultados obtenidos de nuestro Informe anual 2017, elaborado el día 30 de diciembre de 2016.
Vamos a comparar nuestro portafolio de bolsa española con el índice de referencia Ibex 35 dividendo y nuestro portafolio de bolsa europea con el Eurostoxx 600.
Para ello emplearemos dos formas de inversión:
A. Estrategias de inversión pasiva. Estaríamos comprando en la primera sesión del año a precio de apertura y cerraríamos en la última sesión del año a precio de cierre. Estaríamos operando en lo que se conoce cómo buy& hold (comprar y mantener) sin stop loss.
B. Estrategias de inversión pasiva con stop loss de un 15%. Al igual que la estrategia anterior estaríamos comprando en la primera sesión del año a precio de apertura y cerraríamos en la última sesión del año a precio de cierre. Pero en esta ocasión estaríamos operando con un stop loss de un 15%.
Estos son los resultados:
Bolsa española con dividendo.
Resumen:
A. Estrategias de inversión pasiva.
– 15 estrategias.
– 60% acierto. 9 estrategias positivas y 6 estrategias negativas.
– Rentabilidad media de las estrategias positivas de +37,52%.
– Rentabilidad media de las estrategias negativas de -9,44%.
– Rentabilidad media de un +18,74% frente a una rentabilidad del Ibex 35 dividendo de +11,22%.
– Se logra batir al índice de referencia Ibex 35 dividendo.
B. Estrategias de inversión pasiva con stop loss de un 15%.
– 15 estrategias.
– 60% acierto. 9 estrategias positivas y 6 estrategias negativas.
– Rentabilidad media de las estrategias positivas de +37,52%.
– Rentabilidad media de las estrategias negativas de -10,16%.
– Rentabilidad media de un +18,45% frente a una rentabilidad del Ibex 35 dividendo de +11,22%.
– Se logra batir al índice de referencia Ibex 35 dividendo.
Bolsa europea con dividendo.
Resumen:
A. Estrategias de inversión pasiva.
– 21 estrategias.
– 78% acierto. 21 estrategias positivas y 6 estrategias negativas.
– Rentabilidad media de las estrategias positivas de +19,44%.
– Rentabilidad media de las estrategias negativas de -8,52%.
– Rentabilidad media de un +13,22% frente a una rentabilidad del Eurostoxx 600 de +7,76%.
– Se logra batir al índice de referencia Eurostoxx 600.
B. Estrategias de inversión pasiva con stop loss de un 15%.
– 21 estrategias.
– 78% acierto. 21 estrategias positivas y 6 estrategias negativas.
– Rentabilidad media de las estrategias positivas de +19,44%.
– Rentabilidad media de las estrategias negativas de -8,63%.
– Rentabilidad media de un +13,20% frente a una rentabilidad del Eurostoxx 600 de +7,76%.
– Se logra batir al índice de referencia Eurostoxx 600.
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