Bolsa General, Análisis de bolsa y mercados | El holding de la Caixa saldrá a bolsa a un precio entre 5 y 6,75 euros, menor de lo previsto
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El holding de la Caixa saldrá a bolsa a un precio entre 5 y 6,75 euros, menor de lo previsto

20 Sep 2007 El holding de la Caixa saldrá a bolsa a un precio entre 5 y 6,75 euros, menor de lo previsto

Cotizalia.

La Caixa se ha rendido a la inestabilidad de los mercados y ha rebajado finalmente el precio de salida a bolsa de su holding Criteria Caixacorp. Según el folleto informativo presentado ante la CNMV, el rango de precios se sitúa entre 5 y 6,75 euros por título, lo que supone valorar el holding entre 13.149,3 y 17.751,6 millones de euros. Los expertos preveían inicialmente una valoración media de 20.000 millones, con algunas estimaciones que llegaban a 22.000.

 

La entidad reconoce en el folleto que este precio por acción pretende “reflejar el descenso en la valoración de la cartera de acciones cotizadas entre el 30 de junio de 2007 y el 17 de septiembre de 2007”. Este descuento se sitúa entre el 8,9% y el 32,5% sobre el valor neto de la cartera de Critera a 30 de junio de 2007. antes de la ampliación de capital objeto de la OPS de salida a bolsa.

El mercado esperaba una rebaja del precio por la crisis sufrida por la bolsa en agosto y la primera mitad de septiembre, e incluso se había especulado con una banda de entre 4 y 6 euros. Al final, el descuento no ha sido para tanto, gracias a la remontada de las cotizaciones en los dos últimos días por la bajada de tipos en EEUU.

En todo caso, El Confidencial ya adelantó ayer que Criteria era la única OPV prevista para 2007 que era inflexible en cuanto a su calendario de salida a bolsa y que, a cambio, prefería tener que rebajar su valoración, como finalmente ha ocurrido. El resto prefieren esperar hasta fin de año si es necesario: Iberdrola Renovables anunció el martes que aplaza su salida a bolsa de octubre a diciembre.

La oferta tiene por objeto inicialmente el 20% del holding, aunque este porcentaje es ampliable al 22%. El tramo dirigido a los minoristas supone el 50% de la oferta, el 30% va dirigido a inversores internacionales, el 10% a inversores institucionales españoles y el 5% restante, se dirige a empleados.

Está previsto que los ingresos obtenidos en la ampliación de capital social relativa a la oferta se destinen a reducir el endeudamiento de la Sociedad (el endeudamiento financiero individual asciende a fecha 17 de septiembre de 2007 a 3.781 millones de euros).

Criteria saldrá a bolsa el próximo 10 de octubre y a partir de mañana se podrán suscribir las acciones.



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