El presente artículo es la continuación del artículo publicado el pasado día 27 de julio del 2018 que os recomiendo leer AQUÍ.
Este estudio ha pretendido dar a conocer y cuantificar la operativa usando la técnica de Chartismo. Técnica que desde hace 11 años, como habéis comprobado los seguidores de Bolsa General, David Galán ha utilizado con buen fin y demostrado su eficacia con miles de análisis y proyecciones marcadas, que en su mayoría acabaron cumpliéndose.
El presente estudio ha tenido como objetivo cuantificar las operaciones para poder determinar si los patrones que funcionaron en un pasado y que obviamente generaron beneficios sobre histórico continúan dando dinero.
No nos basta con que las teorías y las explicaciones de la literatura bursátil nos digan que el Chartismo funciona… que mejor prueba que operar estos patrones sobre el mercado actual. Además hemos intentado eliminar totalmente el factor humano y la opinión del inversor/trader, ya que las figuras no han sido localizadas de manera manual, si no de forma automática.
El estudio dio inicio el pasado día 13 de Abril del 2018 y ha tenido una duración en abierto de exactamente 186 días, finalizando el pasado día 15 de Octubre (6 meses). Cuando digo duración en abierto me refiero a que el seguimiento se ha realizado en riguroso directo desde mi Twitter @albareda_albert .
(Actualmente el estudio continúa pero lo estoy realizando de forma personal) y sin hacer el seguimiento desde las redes sociales.
Algunos detalles del estudio a tener en cuenta:
– Se ha operado exclusivamente en el mercado USA.
– Se han operado 21 patrones chartistas. Todos ellos se encuentran ampliamente explicados y documentados en nuestro Curso de inversión de Bolsa General. Encontrarás información del curso AQUÍ.
*En este estudio no hemos contado las comisiones. Hemos procedido a la suma de las rentabilidades de cada figura técnica operada
Hemos operado y cerrado:
56 figuras chartistas alcistas.
28 figuras chartistas bajistas.
Hemos operado más del lado alcista debido al sesgo de fondo alcista del mercado durante el período de estudio.
Puedes descargarte todo el histórico de la operativa en formato PDF AQUÍ: FIGURAS CHARTISTAS
Figuras chartistas alcistas cerradas:
- Bandera alcista. 6 operaciones. 50% acierto (3 positivas y 3 negativas) +65,79%
- Triángulo simétrico alcista. 24 operaciones. 20% acierto (5 positivas y 19 negativas) -20,69%
- Doble suelo. 6 operaciones. 100% acierto (5 positivas) +64,06%
- Triple suelo. 1 operación. 100% acierto (1 positiva) +7,27%
- Cuña descendente. 3 operaciones. 33% acierto (1 positiva y 2 negativas) +6,37%
- Hombro Cabeza Hombro Invertido. 3 operaciones. 33% acierto (1 positiva y 2 negativas) +2,02%
- Diamante alcista. 5 operaciones. 40% acierto (2 positivas y 3 negativas) -1,35%
- Canal alcista. 1 operación. 100% acierto (1 positiva) +10,87%
- Triángulo ascendente. 7 operaciones. 28% acierto (2 positivas y 5 negativas) +2,23%
- Canal rectangular alcista. 2 operaciones. 50% acierto (1 positiva y 1 negativa) –1,02%
- Taza con asa. 1 operación. 100% acierto (1 positiva) +0,76%
Hemos realizado un total de 56 operaciones con una rentabilidad de +137,67% *
De estas 56 operaciones 24 han sido positivas y 32 negativas.
El índice de acierto ha sido de un 42,85%.
Figuras chartistas bajistas cerradas:
- Doble techo. 5 operaciones. 80% acierto (4 positivas y 1 negativa) +13,88%
- Cuña ascendente. 8 operaciones. 25% acierto (2 positivas y 6 negativas) +3,55%
- Hombro-Cabeza-Hombro. 3 operaciones. 33% acierto (1 positiva y 2 negativas) -8,71%
- Triple techo. 1 operación. 0% acierto (1 negativa) -4,21%
- Triángulo descendente. 5 operaciones. 40% acierto (2 positivas y 3 negativas) +3,18%
- Diamante bajista. 6 operaciones. 16% acierto (1 positiva y 5 negativas) -14,84%
Hemos realizado un total de 28 operaciones con una rentabilidad de -7,23% *
De estas 28 operaciones 10 han sido positivas y 18 negativas.
El índice de acierto ha sido de un 35,71%.
Conclusiones del estudio.
Durante el período de la muestra el mercado de referencia a nivel mundial el índice S&P500 ha tenido un sesgo primordialmente alcista con una rentabilidad de +2,77%. Actuando a favor del sesgo principalmente hemos operado del lado comprador. A partir del deterioro del mercado a principios de octubre hemos reducido la exposición a las posiciones alcistas, mayoritariamente por saltos de stops los e incrementado las posiciones bajistas. Gracias a esta estrategia hemos sufrido menos durante las caídas, aportando valor a la muestra.
Importante a tener en cuenta… operar por operar las figuras técnicas no vale.
Es importante operar siempre a favor de la tendencia del fondo y si se queremos podemos cubrir nuestra exposición alcista durante los procesos correctivos, pero es un grave error operar a la contra de la tendencia alcista. De haber operado solamente buscando posiciones bajistas hubiésemos clararemente terminado con resultados negativos.
En el momento del fin del estudio en abierto nos quedamos sin alcanzar objetivo ni stop loss con 5 posiciones. 1 posición alcista y 4 bajistas. Con una suma total de +4,55% del lado alcista y +18,76% del lado bajista. Lo que hubiese significado una rentabilidad contando las cerradas de +142,22% del lado alcista y +11,54% del lado bajista. O sea, +153,76% en total.
¿Y cómo va ahora mismo el estudio?
Actualmente mantenemos más posiciones bajistas abiertas, concretamente 4 frente a 2 alcistas.
Desde el fin en abierto del estudio hemos cerrado 7 posiciones. 3 alcistas y 4 bajistas.
En posiciones cerradas del lado largo sumamos +153,01% y del lado corto -7,52%. O sea, +145,94%.
Continuará…
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A qué esperas. No dejes pasar esta oportunidad de formarte y aprender una de las técnicas más rentables que utilizamos en BolsaGeneral.
Un saludo cordial.
Albert Albareda. Analista de BolsaGeneral.