Hoy se ha iniciado el periodo de suscripción de la ampliación de capital preferente por el 44,3% del capital social (82,02 millones de euros) de Jazztel. El periodo de suscripción preferente será hasta el próximo jueves 9 de julio.
Jazztel emitirá 683.449.600 acciones ordinarias(4 nuevas acciones por cada 9 acciones antiguas) con el objetivo principal de reestructurar su deuda. Los nuevos títulos se suscribirán a 0,08 Euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones ordinarias que actualmente están en circulación, con una prima de emisión de 0,04 Euros por acción (siendo por tanto el precio de la emisión de 0,12 Euros).
Antes de la ampliación de capital existían en el mercado 1.543,7 millones de acciones, ahora se emitirán 683,5 millones de nuevas acciones.
Jazztel informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que destinará 70 millones de euros de esta ampliación a la recompra de 140 millones de euros en bonos sobre el total de 251 millones de euros, con un descuento del 50% sobre el valor nominal. Los restantes 12 millones de euros se utilizarán para mejorar la capacidad financiera de la compañía.
El presidente de Jazztel acudirá con la totalidad de su participación (20% o 16,569 millones de euros) a la suscripción.
Si la ampliación de capital de suscribe totalmente y el consejo de Jazztel considera que hay una demanda adicional se podría realizar una ampliación de capital adicional(bockbuilding) por importe de 8 millones de euros para mejorar más aún la capacidad financiera de la compañía.
Calendario ampliación de Jazztel:
