BBVA lanzará una emisión de en bonos a cinco años por un importe inicial de 1.000 millones de euros, susceptibles de ser ampliados en función de la demanda, informó este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ayer viernes las acciones de BBVA subían un +1,540% para cerrar en los 12,170€.
Los bonos son “obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias de BBVA” al valor de cotización de las acciones en el momento de la conversión, y están dirigidos a sus clientes minoristas, por lo que el banco los comercializará en toda la red de oficinas.
La emisión se caracteriza porque durante los cinco años la rentabilidad anual será del 5%, con pagos trimestrales, que permite rentabilizar el ahorro de los clientes por encima de lo que ofrece en la actualidad otro tipo de inversiones como la renta fija.
Además, el producto no tiene riesgo ni de mercado ni patrimonial, ya que garantiza la inversión incial del cliente, con independencia de cuál sea el valor de los títulos en el momento del canje.
Asimismo, otra de sus características es “que es de fácil acceso a los clientes y se adecúa a la realidad y la demanda actual del mercado”, según indicaron las mismas fuentes, que resaltaron que el producto se lanza con buenas expectativas y tendrá una sobre demanda importante, no sólo por sus caracterísiticas, sino también porque el banco cuenta con una posición de liquidez y solvencia importante que da garantías a los clientes.
La venta y suscripción de estos valores se realizará en los próximos días, una vez sea aprobado y registrado por la CNMV el folleto informativo.
Análisis Técnico de BBVA.
El valor tras marcar zona de suelo en los 4.45€ el pasado mes de marzo se reestructuró al alza dando señal de compra tras superar la zona de los 6.16€ (antiguo máximo relativo importante). La reestructuración alcista llevó al valor hacia la zona de los 9€, desde donde tras desplegar un lateral de consolidación decide continuar la senda alcista hacia la zona de los 13€ zonales.
Actualmente tras tocar los 12.83€ decide corregir hacia la zona soporte de los 11€, quedándose actualmente en los 11.78€ desde donde intenta reestructurarse al alza y rebotar.
Por técnico la primera señal de peligro para las posiciones alcistas se ha activado en el corto plazo tras perderse la directriz acelerada alcista pintada en color verde. Las próximas sesiones van a ser decisivas para ver si el rebote se trata de un simple pull-back hacia la directriz perdida o estamos ante un rebote hacia los 13€.
Para inversores de largo plazo que hayan entrado mucho más abajo aconsejo continuar MANTENIENDO, quedando a la expectativa de los próximos movimientos.
Últimas recomendaciones.
JP Morgan mejora a BBVA 24/08/09. JP Morgan ha elevado su recomendación sobre los títulos de BBVA a sobreponderar desde neutral. El banco americano ha mejorado sus perspectivas de beneficio por su exposición a los mercados emergentes.
Citi sube PO de BBVA desde 11 a 12 euros 06/08/09. Citigroup eleva el precio objetivo de BBVA a 12 euros desde una recomendación anterior de 11 euros.
Morgan eleva precio BBVA a 12 euros 29/07/09.
Fuente Europa Press.
Un saludo. BrOcKeR
Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.