BBVA ha concluido “con éxito” en tan sólo cinco días la colocación de la emisión de bonos convertibles por un importe total de 2.000 millones de euros, informó en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Hoy los títulos de BBVA subían un +2,700% para cerrar en los 12,370€.
El banco destacó en un comunicado la “fuerte demanda registrada” que obligó a realizar prorrateo en diversos tramos, y ha permitido incrementar el importe de la emisión desde los 1.000 millones de euros mínimos iniciales hasta los 2.000 millones finales.
BBVA considera que “los clientes han valorado muy positivamente la transparencia” de la emisión, así como su “atractiva rentabilidad”, con un cupón fijo al 5% durante el plazo de cinco años y la garantía de la inversión.
Con esta emisión, BBVA se dota de la posibilidad de disponer de 2.000 millones de euros de capital en cualquier momento a partir de un año y durante los siguientes cuatro.
El banco que preside Francisco González también subrayó que esta emisión se ajusta a la estrategia de BBVA de ofrecer soluciones de producto idóneos para la clientela minorista en una coyuntura de tipos bajos.
Análisis Técnico de BBVA.
El valor tras marcar zona de suelo en los 4.45€ el pasado mes de marzo se reestructuró al alza dando señal de compra tras superar la zona de los 6.16€ (antiguo máximo relativo importante). La reestructuración alcista llevó al valor hacia la zona de los 9€, desde donde tras desplegar un lateral de consolidación decide continuar la senda alcista hacia la zona de los 13€ zonales.
Actualmente tras tocar los 12.83€ decide corregir hacia la zona soporte de los 11€, quedándose actualmente en los 11.78€ desde donde intenta reestructurarse al alza y rebotar.
Por técnico la primera señal de peligro para las posiciones alcistas se ha activado en el corto plazo tras perderse la directriz acelerada alcista pintada en color verde. Las próximas sesiones van a ser decisivas para ver si el rebote se trata de un simple pull-back hacia la directriz perdida o estamos ante un rebote hacia los 13€.
Para inversores de largo plazo que hayan entrado mucho más abajo aconsejo continuar MANTENIENDO, quedando a la expectativa de los próximos movimientos.
18/09/09 El valor a marcado zona soporte en los 11.78€ y más arriba en los 11.92€. Ambas zonas son importantes para continuar rebotando. Se ha realizado el pull-back correspondiente hacia la directriz acelerada perdida de color verde. Actualmente nos encontramos dentro de un gran segundo impulso alcista con un objetivo teórico entorno a los 13.32€.
28/09/09 Vuelta a rebotar desde zona soporte. En la zona de los 12€ está entrando dinero. Primera señal de peligro si se pierde el soporte. Continuo recomendando MANTENER si se ha entrado mucho más abajo de los precios actuales.
Últimas recomendaciones.
Nomura eleva BBVA a comprar 14/09/09. Nomura ha mejorado su consejo sobre el banco que preside Francisco González desde neutral a comprar, con precio objetivo de 14,6 euros.
Credit Suisse recorta BBVA a infraponderar 14/09/09. Credit Suisse ha recortado su consejo sobre los títulos de BBVA desde neutral a infraponderar.
KBW eleva PO de BBVA a 14 euros 08/09/09. KBW ha mejorado el precio objetivo de BBVA hasta los 14 euros desde los 13,8 euros.
JP Morgan mejora a BBVA 24/08/09. JP Morgan ha elevado su recomendación sobre los títulos de BBVA a sobreponderar desde neutral. El banco americano ha mejorado sus perspectivas de beneficio por su exposición a los mercados emergentes.
Citi sube PO de BBVA desde 11 a 12 euros 06/08/09. Citigroup eleva el precio objetivo de BBVA a 12 euros desde una recomendación anterior de 11 euros.
Fuente Europa Press.
Un saludo. BrOcKeR
Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.