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Grifols coloca con éxito bonos en Estados Unidos por 410 millones de euros. Análisis Técnico de bolsa

09 Oct 2009 Grifols coloca con éxito bonos en Estados Unidos por 410 millones de euros. Análisis Técnico de bolsa

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grifolsEl grupo español Grifols ha concluido su primera colocación privada de bonos corporativos en Estados Unidos por un importe de 600 millones de dólares -410 millones de euros-, si bien la demanda por parte de inversores institucionales, sobre todo norteamericanos, ha superado los 1.000 millones de dólares.

Hoy los títulos de Grifols terminaban subiendo un +0,120% para cerrar en los 12,550€.

La compañía, especializada en el sector farmacéutico -hospitalario, ha informado de que los recursos captados le permitirán reestructurar su deuda de corto a largo plazo y le aseguran los recursos financieros necesarios para potenciar los planes de futuro, especialmente en el área de Investigación y Desarrollo (I+D).

La emisión ha sido suscrita por 49 inversores cualificados, principalmente en euros (un 90%), en tanto que el 10% restante ha sido en libras y euros.

Esta emisión de deuda corporativa, que se ha realizado a siete, diez y doce años, es la primera que realiza el grupo español y una de las mayores de 2009, según ha indicado la propia compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“La fuerte sobresuscripción registrada y el largo plazo de vencimiento ponen de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en Grifols y en el sector de los hemoderivados, en el que la compañía cuenta con importantes ventajas competitivas”, ha señalado la firma.

La operación ha sido dirigida por Nomura Securities y BBVA en calidad de coordinadores y colocadores y ha contado con el asesoramiento jurídico y legal de Proskauer Rose LLP en Estados Unidos y de Osborne Clarke en España.

Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario que está presente en un centenar de países.

Desde mayo de 2006 cotiza en el Mercado Continuo Español y forma parte del índice Ibex-35 de la Bolsa española.

Actualmente es la primera empresa europea del sector de hemoderivados y el cuarto productor mundial.

La compañía ha obtenido un beneficio neto de 81,7 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 31,4% con respecto al mismo periodo de 2008.

Análisis Técnico de Grifols.

Desde los máximos de 20.97€ de Junio del  2008 la tendencia es bajista en un proceso correctivo que se va extendiendo con fuerza. Los soportes son violados a la baja  permitiendo rebotes eventuales que terminan fracasando. El valor marca zona de mínimos relevantes en los 9.92€ el día 10 de Marzo del presente año finalizando la tendencia bajista y marcando el inicio de un rebote que lleva a los precios hacia la zona de los 13.40€ zonales.

31/07/09 Como principal soporte tenemos por lo tanto los 11,75/11.90 euros y posteriormente ya estarían niveles de 10 euros zonales. Como resistencias vigilar en primer lugar los 12,90 euros comentados y posteriormente la zona de 13,15/13,40 euros. De superarla vía libre hacia niveles por encima de 14 euros. La superación de los 14 euros zonales confirmaría la mejoría técnica del valor para medio plazo.

En resumen valor girándose al alza y de superar los 12,90 euros confirmaría la mejoría que parece estar apuntando el gráfico. Recomendamos tomar posiciones de superar los 12,90 euros. La pérdida de los 11,75 euros zonales invitaría a abrir posiciones cortas en el valor y/o a cerrar las posiciones largas abiertas.

08/10/09 El valor supera los 12.90€ dando señal de entrada y llegando a cotizar en los 13.29€. Los precios continuan en una clara banda lateral comprendida entre los 14.27-11.75€. Los indicadores técnicos han descargado la sobrecompra y la zona a no perder son los 11.75€.

Últimas Recomendaciones.

Goldman excluye a Grifols de su conviction buy  07/09/09. Goldman Sachs ha excluido al fabricante de hemoderivados de su lista conviction buy. El broker estadounidense mantiene su consejo de comprar.

SG inicia cobertura con consejo de vender  22/06/09. Los analistas de Société Générale han iniciado su cobertura en Grifols con una recomendación de vender.

Fuente EFE.

Un saludo. BrOcKeR

Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.



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