Los laboratorios Almirall colocarán en bolsa hasta un 30 por ciento de su capital en junio, según el folleto de la operación aprobado el jueves por la CNMV, en una operación que otorgaría al grupo catalán un valor de mercado de más de 2.000 millones de euros.
La operación, destinada a inversores institucionales y particulares, se realizará mediante una OPV (oferta pública de venta) y una ampliación de capital vía OPS (oferta pública de suscripción).
La OPV inyecta fondos a los dueños de las acciones mientras que la OPS sirve para dotar de recursos financieros a la sociedad.
En el folleto de la oferta, el laboratorio especificó que venderá 49,8 millones de acciones, de las que el 37,3 millones – el 74,9 por ciento- se colocarán mediante OPV y otros 8 millones se colocarán mediante una ampliación de capital (OPS).
El resto — 4,5 millones de acciones — corresponden a la opción “green-shoe”, que el emisor concede a las entidades que coordinan la oferta.
El laboratorio fabricante de medicamentos como Almax o Ebastel indicó que el 24,68 por ciento de la colocación se destinará al tramo minorista y el 75 por ciento al tramo institucional. Además la empresa ha fijado un tramo para empleados de 147.223 acciones.
La compañía dijo que ha establecido — junto con la entidad coordinadora global, Morgan Stanley — una banda de precios indicativa y no vinculante para las acciones que se venden de entre 12,5 y 15,5 euros por acción, que valora a Almirall entre 2.075 millones y 2.573 millones de euros.
El período de prospección de la oferta para el tramo institucional comenzará el 1 de junio y el 4 de junio comenzará el del tramo minorista y para empleados.
El precio máximo para el tramo minorista se fijará el 12 de junio y el precio total de la oferta se establecerá definitivamente el 18 de junio. Los laboratorios estiman que comenzarán a cotizar en bolsa el próximo 20 de junio.
via yahoo